г. Екатеринбург, проспект Ленина, 50-Б
Пн-Пт: 09:00 - 21:00, Сб: 09:00 - 19:00

Инструкция по возврату 13%  НДФЛ за лечение

Дорогие пациенты, мы ценим Вас за выбор нашей стоматологии и помогаем сохранять Ваш бюджет!

Вы можете вернуть 13% НДФЛ от затрат на лечение.

Часто задаваемые вопросы

Что такое социальный налоговый вычет по расходам на стоматологическое лечение?

Социальный налоговый вычет — это возможность вернуть подоходный налог с затрат на медицину, обучение и некоторые другие цели.

В частности, если вы платно лечили кариес и воспаление десен, удаляли зубы или устанавливали коронки, то Вы можете вернуть 13% от потраченных денег.

Например: если Вы полечили зубы на 35.000₽ в год, то 13% (4550₽) Вы можете себе вернуть.

В каких случаях можно получить налоговый вычет по расходам на медицину?

Чтобы вернуть часть налога, сначала его нужно уплатить в полном объеме. То есть Вы должны иметь официальный заработок, с которого уплачиваете подоходный налог.
А вот самозанятые, индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной системе налогообложения, и безработные не могут претендовать на возврат налогового вычета, так как с их дохода НДФЛ не удерживается.
Вернуть часть затрат на стоматологию можно, если вы оплачивали лечение:

  • своё;
  • супруга;
  • родителей (но только своих, не партнера);
  • детей до 18 лет (до 24 лет, если студент обучается очно).
Размер налогового вычета

13% от затрат на стандартное лечение, то есть подоходный налог с потраченной в стоматологии суммы, но не больше 120 тысяч рублей. Таким образом, максимальная сумма к возврату – 15 600 рублей.
Обратите внимание, 120 тысяч рублей — это общая сумма, с которой можно вернуть социальный вычет за лечение и обучение заявителя и его близких родственников.
Например, если в прошлом году Вы потратили 50 тысяч рублей на лечение своих зубов, 70 тысяч на платную операцию для мамы и 40 тысяч на дополнительные занятия ребенка, то Вы не сможете вернуть больше 15 600 рублей.
Лайфхак: сумму можно разделить, например, часть заявите к возврату Вы сами, а часть — Ваш супруг.

Сколько денег можно вернуть за имплантацию зубов?

Имплантация зубов и костная пластика, которая часто предшествует этой процедуре, входят в специальный перечень дорогостоящих видов лечения. На этот вид медицинских расходов нет лимитов по вычету. Это значит, что Вы можете вернуть 13% от всей суммы, потраченной на лечение.
К примеру, если за имплантацию 2 зубов с предварительным наращиванием кости Вы заплатили 160 000 рублей, Вы получите вычет 160 000 Х 0,13 = 20 800 рублей. А если сделали имплантацию обеих челюстей за 500 000 рублей, то имеете право на вычет 75 000 рублей.

Пример расчета налогового вычета за стоматологию

В 2023 году семья Трофимовых плотно занялась здоровьем зубов. Маме Марие поставили два импланта на общую сумму 130 тысяч рублей. 15-летней Софии установили брекеты, это обошлось в 150 тысяч рублей. Четырехлетним близнецам Матвею и Дмитрию на двоих поставили пять пломб на общую сумму 16 тысяч рублей. Василию, отцу семейства, потребовалась профессиональная чистка за 5 тысяч рублей.

В прошлом году Мария уже подавала заявку на возврат налогового вычета за свое лечение, и в течение двух месяцев получила причитающиеся ей 16 900 рублей. Установка имплантов считается дорогостоящим лечением, поэтому в таком случае лимита в размере налогового вычета, который можно вернуть, нет.

А вот брекеты, несмотря на высокие цены, не относятся к дорогостоящему лечению. Поэтому возврат налога за ортодонтическое лечение Кати родители поделили.

Брекет-система стоит 120 000 рублей. 15 600 рублей налоговым вычетом за нее получила Мария — так же, как и в прошлом году через работодателя.

Консультации специалистов, рентген-исследования, предшествовавшие установке брекетов, и непосредственно услуги ортодонта обошлись в 30 000 рублей. Налоговый вычет с этой суммы составил 3 900 рублей, его получил папа. Василий оформил возврат вычета весной этого года, заполнив декларацию на сайте ФНС.

Кроме части лечения дочери, в вычет Василия  также вошла оплата лечения близнецов и профессиональной чистки самого Василия. В общей сложности ему удалось вернуть 6 630 рублей.

Пакет документов, который понадобится для подачи заявления:

  • Справка установленной формы об оплате медицинских услуг;
  • Копия договора на оказание медицинских услуг;
  • Копия лицензии клиники;
  • Копия акта об оказании услуг;
  • Копия чека.
Получите консультацию по телефону или через
популярные мессенджеры. Это удобно!

Как получить вычет через налоговую?

  • Шаг первый — вооружитесь справкой 2-НДФЛ и заполните налоговую декларацию. Это можно сделать с помощью простой программы, которую вы найдете на сайте Федеральной налоговой службы по ссылке.
  • Шаг второй — декларацию вместе со справкой из клиники предоставьте в налоговую инспекцию лично или через кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Подав декларацию, можно получить вычет за предыдущие три года. Например, в 2024 году вы можете подать документы на возврат подоходного налога по расходам на медицину в 2021-2023 годах. Важно, чтобы в этот период у вас был официальный доход, с которого удерживался НДФЛ.   

Также можно получить налоговый вычет через мобильное приложение НАЛОГИ ФЛ намного проще и быстрее!

Скачивайте приложение, выбирайте “получить вычет” и следуйте инструкции!

Все документы Вы прикрепляете в приложении и возврат  денежных средств приходит на Вашу банковскую карту.

Еще одно ограничение, о котором нужно знать:

Налоговый вычет не может превышать сумму налогов, уплаченных вами за год. К примеру, если ваша официальная зарплата 50 000 рублей в месяц, значит за год вы отдаете НДФЛ в размере 78 000 рублей. У вас есть право на вычет (или несколько вычетов) только на эту сумму.

Если вдруг получилось так, что вычет превышает уплаченный НДФЛ, вы можете разбить расходы на 2-3 части и за одну часть получить вычет в этом году, а за оставшиеся — в последующие. Каждый год документы на оставшиеся суммы нужно будет подавать заново.

Записаться
на консультацию
Оставьте заявку и мы свяжемся
с вами, чтобы проконсультировать
и уточнить время приёма!

    Оставить отзыв
    Для нас очень важно ваше мнение. Расскажите
    о своем опыте посещения нашей клиники

      Врач
      Врач
      Трусков Олег Юрьевич
      Эйгер (Хворова) Татьяна Ивановна
      Андреева Анна Алексеевна
      Бережная Анна Николаевна
      Жмакина Ульяна Игоревна
      Соснина Марина Владимировна
      Направление
      Направление
      Брекеты
      Виниры
      Зубы за один день
      Имплантация зубов
      Коронки на зубы
      Лазерное отбеливание зубов
      Лечение дёсен
      Лечение зубов
      Протезирование зубов
      Профессиональная чистка зубов
      Удаление зубов
      Элайнеры
      Спасибо за ваше обращение
      Мы скоро свяжемся с Вами
      Задать вопрос
      Дарим подробный
      гайд об имплантации
      В гайде вы найдете всю необходимую
      информацию, советы, рекомендации
      от наших специалистов